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11月6日，美国大选结果尘埃落定，对国内A股市场的主要影响或是强化我国科技自立自强的中长期趋势。

而当前和我国科技自立自强契合度较高的两大代表行业可能分别是国防军工和TMT。

一、国防军工

四季度本身是军工的旺季，这是因为军工行业的采购和交付周期往往集中在年底。此外，A股军工上市公司由于其行业的特殊性，主要为航空航天类央企。11月份，国内航空航天相关催化频出。

（1）11月2—4日，2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会在江西省南昌市举办。国内航空领域相关高等院校、科研院所、企业等方面的专家学者、行业代表共1500余人齐聚南昌，共同探讨航空产业高质量发展的时代话题。

（2）11月5日-11月10日，2024年进博会举行，低空经济成为今年进博会最受关注的焦点之一。所谓低空经济，是指在3000米以下空域内，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射多领域的综合性经济形态。从去年底中央经济工作会议提出“低空经济”以来，中央及各地地方政府都陆续出台了对低空产业的支持政策，国内低空经济或正在迎来前所未有的爆发性机遇。

图：我国低空经济规模及增长预测

（信息来源：华西证券）

eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing）即电动垂直起降飞行器，是低空经济的主要载体，多家头部eVTOL企业将载人真机“飞”入进博会。

（3）11月10日-11月12日，2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会（GUSC2024）将于2024年11月10-12日在珠海十字门国际会展中心举办，助推低空经济与无人系统产业的技术创新和融合发展。

（4）11月12日-11月17日，中国国际航空航天博览会，简称中国（珠海）航展或珠海航展，是国际性专业航空航天展览，以实物展示、贸易洽谈、学术交流和飞行表演为主要特征的国际性专业航空航天展览会。

11月份多个航空航天盛会到来，有望结合国产大飞机、商业航天、低空经济等热点，或将提振我国相关国防军工行业龙头的估值。

二、TMT

TMT当前主要的科技“故事”就是信创大趋势，信创全称为信息技术创新，简单理解就是计算机和基础软硬件的国产替代。

为保持科技领域的领先和主导地位，美国制定了一系列制约政策，以在与中国、俄罗斯等国家的竞争中获得优势。例如：

（1）自2017年1月20日起至2021年1月20日，美国政府共把454家中国公司、机构及个人纳入实体清单（Entity List），即美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security，简称BIS）的贸易黑名单。

（2）就在2024年10月29日，美国政府正式确定了对美国个人或企业在中国半导体、量子计算和人工智能等先进技术领域投资的限制措施。

面对未来可能持续演绎的TMT领域“卡脖子”，我国“信创”行业当前能力持续强化：

（1）产品面：国产鸿蒙产业链是信创重要参与者，未来纯血鸿蒙有望带来全新生态。

（2）政策面：11月8日重要会议提出6万亿元地方政府化债计划。地方党政机关是计算机行业主要客户之一，地方财力补充将有助于党政机关IT支出，利好推进政府信息化国产替代进程。同时，地方化债有望加速政府客户项目验收、结算节奏，缓解行业现金流，有助于间接促进利润改善。

整体而言，科技型央企是军工和TMT两大自主可控赛道的“领头羊”，大家或可持续通过央企科技引领指数把握国内自立自强的长期趋势。

今日指数：央企科技引领指数（932038.CSI）主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。指数实际国防军工占比56%，处于新质战斗力和新质生产力的交点，有望受益于低空经济、商业航天、国产大飞机等产业趋势。TMT领域契合信创国产替代长期趋势。

图：央企科技引领指数申万一级行业分布

（信息来源：Wind；截止20241107）

相关产品：央企科技引领ETF（562380）

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来源：金融界

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